2017年半年度報告全文

無錫寶通科技股份有限公司2017年半年度報告全文

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無錫寶通科技股份有限公司

2017年半年度報告

2017-051

2017年08月


第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人包志方、主管會計工作負責人周慶及會計機構負責人(會計主管人員)周慶聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事從事互聯網游戲業務》的披露要求


(一)游戲收入主要來自境外市場的風險

公司是中國移動網絡游戲海外發行、運營的領先企業,目標客戶群體多為海外移動游戲玩家。公司在游戲產品質量、對海外市場的理解和海外市場推廣等方面有著優秀的實力。2017年上半年,來自境外的收入為人民幣526,673,114.61元,占公司報告期內收入總額的比例的70.59%。由于海外游戲市場的變化和玩家的偏好變化較快,如果國內相應游戲制作公司無法及時開發出適應海外玩家偏好的游戲作品,或無法根據目標客戶所在市場的變化而制定出相應的市場推廣計劃,可能導致公司無法有效地從海外市場獲取收入。 此外,公司目前正在逐步拓展全球多個地區的業務網絡。由于各個國家或地區的政策、法律、稅務等存在差異。公司各個地區業務部門建立時,已經初步了解當地監管要求的情況,避免使公司遭受業務損失。盡管如此仍,無法完全排除因境外地區監管環境及要求的變化而造成公司業務遭受損失的可能性。

(二)對 App Store和Google Play平臺存在一定依賴的風險

公司所取得的游戲收入主要來自于境外,并且主要來源于App Store和Google Play兩大移動應用軟件商店。報告期內,公司收到來自App Store和Google Play平臺的游戲收入是折合人民幣27,326萬元,占全部游戲收入的比例為57%。因此,公司對 App Store 和Google Play 平臺存在持續的依賴。 雖然公司產品的最終用戶主要是境外移動游戲玩家,但如果App Store和Google Play平臺因為政策或商業原因而在相應的國家和地區無法提供應用軟件下載或充值服務,或者App Store和Google Play因稅收和匯率等因素而調整虛擬商品售價的話,可能會對公司的收入產生不利影響。

(三)游戲市場競爭加劇的風險

隨著公司在全球移動網絡游戲市場的進一步拓展,公司將與全球各地最優秀的游戲發行運行商進行競爭,成為其中頂尖的企業仍需要克服較高的準入門檻和競爭壁壘。易幻網絡善于使用精準的游戲產品定位能力和國際化產品發行和運營模式來降低市場競爭風險,但是隨著游戲市場規模的不斷擴大、游戲產品更新換代的速度持續加快、用戶習慣逐漸呈現多元化態勢,以及國內競爭對手對海外市場的不斷嘗試,如果易幻網絡發行的游戲產品不能適應市場需求變化,配合自身渠道和先發優勢,將會在競爭中面臨不利的情況。

(四)核心技術人員流失的風險

游戲運營人才是易幻網絡作為一家面向海外的優秀的游戲發行和運營平臺和保持市場地位領先優勢的重要基石,擁有穩定、高素質的作業團隊和領導核心才能保證易幻網絡的良好發展。隨著國內游戲公司業務邊界的逐漸擴張和人才需求的逐漸擴大,如果其他大型游戲公司加大人才吸引力度,將會影響到核心人員積極性、創造性的發揮,甚至造成核心人員的流失。同時,易幻網絡也需要在不斷提升自身團隊水平和競爭力的同時,有計劃的引進外部優秀人才和潛力團隊。但對于核心技術人員流失的風險仍無法完全避免。


公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。


釋義

釋義項

釋義內容

中國證監會

中國證券監督管理委員會

報告期、本報告期

2017年1月1日到2017年6月30日

寶通科技、上市公司、股份公司、本公司

無錫寶通科技股份有限公司,在深交所創業板上市,股票代碼:300031

易幻網絡、廣州易幻

廣州易幻網絡科技有限公司

上海易幻

上海易幻網絡科技有限公司,易幻網絡全資子公司,無錫寶通科技股份有限公司控股孫公司

香港易幻

Efun Company Limited(易幻網絡有限公司),易幻國際全資子公司

韓國易幻

Efun Company Limited(營業所),香港易幻韓國分公司

無錫寶通帶業股份有限公司

公司曾用名稱,于2015年8月7日公告變更為無錫寶通科技股份有限公司

寶通帶業

公司曾用證券簡稱,于2015年8月7日公告變更為寶通科技

寶通新材料

無錫寶通新材料技術有限公司,無錫寶通科技股份有限公司全資子公司

寶強織造

無錫寶強工業織造有限公司,無錫寶通科技股份有限公司控股孫公司

寶通醫療

無錫寶通醫療投資有限公司,無錫寶通科技股份有限公司全資子公司

寶通工程

無錫寶通工程技術服務有限公司,無錫寶通科技股份有限公司控股子公司

中盛有限

中盛有限公司(境外BVI公司),寶通工程全資子公司,無錫寶通科技股份有限公司控股公司

澳洲寶通

Boton Conveyor Services Pty Ltd(中文:寶通輸送系統服務(澳大利亞)有限公司),無錫寶通科技股份有限公司控股公司

寶通辰韜產業并購基金

寶通辰韜(上海)投資管理合伙企業(有限合伙)

寶通辰韜互聯網產業并購基金

寧波梅山保稅港區寶通辰韜合伙企業(有限合伙)

牛曼投資

樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)

牛杜投資

樟樹市牛杜投資管理中心(有限合伙)

辰韜資產

上海辰韜資產管理有限公司

哈視奇

北京哈視奇科技有限公司

提塔利克

北京提塔利克科技有限公司

2D

Two-Dimensional 的縮寫,即二維

3D

Three-Dimensional 的縮寫,即三維

App Store

由蘋果公司為其 iOS 操作系統產品建立的應用程序在線發布平臺,軟件使用者可以在該平臺免費或付費下載iOS 版本軟件,并通過該平臺充值,使用下載的軟件

Google Play

由谷歌公司為 Android 操作系統產品建立的應用程序在線發布平臺,軟件使用者可以在該平臺免費或付費下載Android 版本軟件,并通過該平臺充值,使用下載的軟件

RPG

角色扮演游戲(Role-Playing Game),是一種游戲類型。在游戲中,玩家扮演一位角色在一個虛構的世界中活動,并通過一些行動對所扮演角色在一個結構化規則下進行發展

ARPG

動作角色扮演類游戲( Action Role-Playing Game)。所謂的"動作",就是說角色的動作(特別是攻擊動作)與玩家的操作(如點擊鼠標)密切相關的,也就是說,玩家在玩ARPG 類游戲時像是在玩一款格斗游戲,而同時又在玩一款有劇情的RPG 游戲

MMORPG

"Massive Multiplayer Online Role-Playing Game"的縮寫,大型多人在線角色扮演類游戲

PVP

"Player vs Player"的縮寫,即玩家對戰玩家,一名玩家攻擊另一名玩家的互動競技

MOBA

中文譯為多人在線戰術競技游戲。Multiplayer online battle arena(MOBA),也被稱為Action real-time strategy(Action RTS,ARTS)這類游戲的玩法是:在戰斗中一般需要購買裝備,玩家通常被分為兩隊,兩隊在分散的游戲地圖中互相競爭,每個玩家都通過一個RTS風格的界面控制所選的角色。

聯合運營/聯運

指游戲研發商與運營商合作運營一款游戲產品的商業模式,其本質是利用彼此的資源互補。研發商提供產品,而"聯合運營"的合作方則主要提供運營以及用戶資源的支持。聯合運營益處明顯,一方面可以整合資源,降低風險,提高企業的靈活性;另一方面,將一款游戲交給多個平臺同時運營,不管對于游戲研發商還是運營商,都是一個擴展本身覆蓋面和盈利機會的方式

ARPPU

平均每付費用戶收入(Average Revenue Per Paying User),用戶基數采用的是付費用戶數,ARPPU 值是一項重要的運營業務收入指標

虛擬道具

游戲中非實物道具的全稱,以電磁記錄的方式存在于網絡游戲程序運行的服務器內,由游戲經營單位進行自主命名,可實現游戲程序設定的某項既定功能或體現游戲某項程序運行的特定結果,并在游戲程序內以文字或圖形化等數字商品形式表現的一種電子服務憑證。所有游戲中的道具都是虛擬的,只能存在游戲中沒有實際物體存在

虛擬貨幣

由網絡游戲經營單位發行,網絡游戲用戶使用法定貨幣按一定比例直接或者間接購買,存在于游戲程序之外,以電磁記錄方式存儲于服務器內,并以特定數字單位表現的虛擬兌換工具

次日留存率

次日留存數指游戲用戶在注冊賬戶后,24小時后再次登錄過賬戶的用戶數量;次日留存率是指次日留存數除以注冊用戶數的比值

注冊用戶

填寫了身份資料并獲得游戲賬號的用戶

活躍用戶

某一期間內登錄次數大于或等于2次的用戶數量

付費用戶

購買了游戲時間或游戲道具的網絡游戲用戶

付費率

付費率=當天付費人數/當天登錄游戲人數

賬號

用戶向網游服務企業注冊的用于進入網絡游戲的一組信息,包括用戶名、密碼、個人信息等內容

獨家代理

游戲運營商通過向游戲研發商支付游戲分成收入及/或授權金,獲得游戲研發商的授權,在特定區域獨家代理運營某款游戲

移動網絡游戲

以智能手機或平板電腦等終端設備為載體,通過移動互聯網接入游戲服務器并支持多人同時在線互動的游戲


第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司簡介

股票簡稱

寶通科技

股票代碼

300031

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

無錫寶通科技股份有限公司

公司的中文簡稱(如有)

寶通科技

公司的外文名稱(如有)

WUXI BOTON TECHNOLOGY LTD.

公司的外文名稱縮寫(如有)

BOTON TECHNOLOGY

公司的法定代表人

包志方

二、聯系人和聯系方式


董事會秘書

證券事務代表

姓名

張利乾

仰凱鋒

聯系地址

江蘇省無錫市新吳區張公路19號

江蘇省無錫市新吳區張公路19號

電話

0510-83709871

0510-83709871

傳真

0510-83709871

0510-83709871

電子信箱

boton60685@126.com

boton300031@126.com

三、其他情況

1、公司聯系方式

公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網址、電子信箱在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網址、電子信箱報告期無變化,具體可參見2016年年報。

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司選定的信息披露報紙的名稱,登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址,公司半年度報告備置地報告期無變化,具體可參見2016年年報。

3、注冊變更情況

注冊情況在報告期是否變更情況

□ 適用 √ 不適用

公司注冊情況在報告期無變化,具體可參見2016年年報。

4、其他有關資料

其他有關資料在報告期是否變更情況

□ 適用 √ 不適用

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否


本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業總收入(元)

746,049,757.03

697,105,395.25

7.02%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

106,777,706.10

76,884,181.21

38.88%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)

104,063,620.84

76,385,451.26

36.23%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

103,636,255.52

111,386,678.55

-6.96%

基本每股收益(元/股)

0.2691

0.2271

18.49%

稀釋每股收益(元/股)

0.2691

0.2271

18.49%

加權平均凈資產收益率

4.88%

4.90%

-0.02%


本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

2,936,391,528.06

3,102,226,592.09

-5.35%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

2,186,442,598.76

2,554,324,493.06

-14.40%

五、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。

六、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

-19,609.16


計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

978,105.99


委托他人投資或管理資產的損益

2,367,833.45


除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

22,648.21


除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-106,216.34


減:所得稅影響額

507,239.76


少數股東權益影響額(稅后)

21,437.13


合計

2,714,085.26

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。



第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

互聯網游戲業

(一)報告期內公司主要業務情況

報告期內,公司根據既定的戰略深化移動網絡游戲發行與運營現代工業輸送服務雙主業引擎驅動的模式和方向,加速推進移動互聯網業務發展,布局移動網絡游戲發行與營運的完整產業鏈,同時夯實了現代輸送服務業務市場,完成了公司多元化可持續發展的企業生態系統的建立。為公司的可持續發展打下了堅實的基礎,為公司股東實現了價值,為公司員工和社會創造了價值。

1、移動網絡游戲的全球發行和運營業務

上市公司的控股子公司易幻網絡保持作為中國移動網絡游戲的全球發行和運營商的領先地位。其上半年的發行和運營的游戲涵蓋了戰爭策略類、休閑競技類、模擬經營、MMORPGMOBA,主要的產品包括:《龍之谷起源》、《御劍情緣》、《暗黑黎明2》、《夢幻誅仙》、《如果的世界》、《誅仙》、《亂轟三國志》等業界知名游戲。其中《御劍情緣》于2月登陸東南亞市場,上線一周就躍居該地區多個國家同類型游戲App StoreGooglePlay暢銷榜前十。同時,除了傳統強勢的港澳臺、東南亞和韓國地區外,易幻網絡上半年還強勢進入了傳統的游戲大市場,例如日本和歐洲,逐步開拓游戲發行業務全球版圖。

2、現代輸送服務業務

上市公司作為國內領先的高強力輸送帶生產及工業散貨物料輸送系統總包服務一體化提供商,公司繼續專注于該領域內的產品研發、生產、銷售與服務。主要產品有各類鋼絲繩芯輸送帶(防撕裂、超耐磨、煤礦用阻燃、鋼網帶等)、各類織物芯輸送帶(煤礦用疊層阻燃、耐熱、耐高溫、防撕裂、耐油、耐酸堿等)以及各類特種輸送帶產品(環保節能帶、芳綸帶、花紋帶、擋邊帶、環形帶、提升帶等),提供的主要服務有輸送系統總包,輸送系統設計,輸送帶選型,輸送系統優化改造等,公司現有產品與服務廣泛應用于鋼鐵冶煉、建材水泥、能源礦山、港口碼頭、火力發電等行業的工業散貨物料輸送。

報告期內,公司繼續加快針對原有輸送帶生產銷售業務各方面的升級和換代,以生產經營為中心的生產制造模式向以客戶為中心的服務供應商模式轉變已經有了初步的成效。控股子公司寶通工程在系統總包服務方面的業務開展順利。同時,隨著供給側改革的逐步深化和加快,輸送帶生產與銷售業務也逐漸開始回暖,相關客戶的利潤紅利正在逐步釋放,隨著十三五規劃和去產能政策的進一步實施,該業務的市場規模和利潤增長將逐漸恢復。


(二)行業趨勢和格局

1、移動網絡游戲的全球發行和運營業務

報告期內,國內移動游戲市場整體呈現穩定發展態勢,國內市場資源進一步趨于集中,同時競爭仍然激烈,在國內這片紅海中要突圍困難程度加大,國內游戲市場的馬太效應和游戲行業寡頭化的趨勢正越來越明顯,市場門檻已經進一步提高,行業進入了淘汰整合期。而根據專業數據咨詢機構Newzoo的研究報告,2017年全球移動游戲市場規模將達461億美元,相比較國內市場,部分海外游戲市場步入快速增長區間,其中東南亞將成為世界游戲市場增長最快的地區之一,移動游戲的高速增長是其主要原因。控股子公司易幻網絡在創立之初即專注于國內移動網絡游戲的海外發行和運營,并在港澳臺、東南亞、韓國等細分市場建立了成熟的發行推廣團隊并取得優秀的經營業績,市場份額處于領先地位,并且,易幻網絡在日本市場成功發行第一款游戲作品。近年來,易幻網絡在上述細分市場成功發行上百款國內知名移動網絡游戲作品。此舉不但能夠避開國內寡頭壟斷、競爭激烈的紅海市場,還能利用國內優質游戲產出數量和質量的優勢,促進具有中國特色的游戲及文化在海外的傳播,響應一帶一路及文化自信的政策號召。易幻網絡通過多年積累的海外發行網絡、用戶資源和技術能力已經成為中國移動網絡游戲出海的重要渠道,在中國游戲海外發行市場占據重要地位,成為優秀的國際化移動網絡游戲發行企業之一。

2、現代輸送服務業務

2017年上半年,國家將持續推進十三五規劃和供給側改革,宏觀經濟已經逐漸企穩,供給側改革也正在顯示出階段性成果,而傳統行業去產能的進一步推進,也使得一些大型優質的企業得以獲得較為優勢的競爭地位。盡管如此,公司優質客戶的產能釋放和利潤周期仍處于爬坡期,而去產能的政策仍處于實施階段。公司現代工業輸送服務業務受下游行業復蘇影響訂單有所增加,但總體輸送帶行業仍處于低位運行階段。

面對持續不利的宏觀經濟環境,公司在行業內持續推廣和實施效率更高、配置更加靈活、服務更加專業的營運一體化解決方案。進一步通過寶通工程在輸送系統總包服務項目方面積累的現場管理經驗和維護技術力量,2017年上半年寶通科技已經逐步為現有客戶在輸送系統優化設計、輸送帶研發、設計選型等方面提供優質服務,培育了多個國內輸送系統總包服務項目,并在上半年進一步拓展了澳大利亞市場,成為國內領先的輸送系統總包服務提供商和海外市場的領跑者。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

投資寶通辰韜互聯網基金

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

互聯網游戲業

(一)移動網絡游戲的全球發行和運營業務核心競爭力

1、在移動網絡游戲海外發行市場先發優勢,區域化發行和全球化研運一體布局戰略展開

現階段國內手機游戲市場處于快速發展階段,市場競爭日益激烈。易幻網絡成立之初就瞄準擁有巨大潛力的海外市場,布局國內移動網絡游戲海外發行和運營,通過代理運營國內優質的游戲產品逐步開拓海外版圖,至今已經成為國內游戲出海的龍頭企業,在全世界主要游戲市場中均占有諸多市場份額和運營經驗,不但是中國國內移動網絡游戲海外發行的首選合作伙伴,同時也成為中國移動網絡游戲出海最為成功的發行商代表。

2016年全年,我國自主研發網絡游戲海外市場實際銷售收入為72.3億美元,同比增長36.2%。隨著國內游戲市場逐漸走向成熟,越來越多的企業將目光轉向海外,立足國內、放眼國際已經成為國內游戲企業的共同選擇。通過早期的海外戰略布局和準確的市場判斷,使易幻網絡在競爭激烈的港澳臺、東南亞、韓國等移動網絡游戲市場建立了競爭優勢,處于市場第一梯隊。借助精品代理打通海外市場的易幻網絡,以發行和運營為核心和根本,逐步開拓上游的產品設計和開發,下游的玩家獲取和流量經營,最終實現區域化發行和全球化研運一體的并重的發展戰略。

2、擁有成熟的數據分析系統以及精細化的市場營銷和運營體系

易幻網絡擁有成熟的數據集成和分析能力,為運營及營銷決策提供科學強大的數據支持,并用實際數據指導市場推廣工作,更精確定位目標用戶,優化廣告投放渠道、投放時段、投放人群、投放區域和廣告創意,實現廣告目標人群的精準投放,提高代理移動網絡游戲的利潤率。易幻網絡持續通過自身研發的游戲運營數據分析平臺 GM Tool,對自身運營的所有游戲進行實時的數據監控,收集相關運營數據并進行不同品類之間和不同時間段之間的分析和比對,及時且客觀評估游戲運營狀況并制定最佳運營策略。從產品上線前的運營策略制定到產品運營過程中的運營方向調整,都建立在對過往數據的比對、現有數據的分析上,2017上半年,公司持續在移動網絡游戲的全球發行和運營業務相關的領域進行研發,報告期內公司主要有8個研發項目,進一步體現了公司的技術創新能力,為專業、高效提供運營平臺服務提供有力的支持。2017年上半年公司研發項目進展情況如下:

項目名稱

項目目標

項目進展

項目意義

基于REDIS的移動支付平臺優化

為了應對持續增長的支付壓力,使用了redis存儲工具,通過常駐內存的存儲,使整體的支付系統吞吐量達到原來的10倍以上,通過分布式的存儲使平臺能夠支持更大的訂單量

已完成

通過redis解決存儲的問題,使整個支付系統能夠支撐更大的業務量,確保能夠無縫接入各類的游戲及支付渠道

游戲運營結算系統的開發

財務結算自動化,快速對接游戲廠商對賬接口,自動統計金流訂單數據,智能差異訂單對比,自動生成精準的財務賬單

已完成

通過一體化系統,最大限度減少財務對賬工作量,規范操作流程,提高對賬精準度,減少人工成本

面向開發商的游戲對接平臺

以實現游戲對接的自動化為主,同時整合規范現有業務接口,實現接口統一管理,整合對接中常見問題,減少不必要的溝通,最終達到游戲對接的流程化、自動化。

開發中

1、更高效、更便捷對接新產品。2、高效管理各游戲、各內部業務接口。3、規范接口操作流程。4、總結歸類常見問題。5、提高工作效率。

基于Flume+kafka的分布式日志采集系統

采集全球各地區游戲服服務器及應用服務器產生的玩家行為日志、用戶日志,延時時間保證在2秒內,通過kafka自定義攔截器對不同格式的日志進行統一的ETL處理,達到適配所有格式類型的日志采集。

已完成

作為大數據基礎數據采集框架,保證了大數據分析平臺有更大數據量處理,更低延時,接入更多類型的日志,最終實現全球化日志采集。

分布式大數據平臺

1、實現全球各地區運營數據實時統計分析。2、實現全球各地區廣告數據實時分析統計。3、實現全球各地區玩家行為實時分析統計。

開發中

1、給運營同事運營游戲時,提供可靠、準確、實時的數據報告,輔助運營同事提高運營質量。2、給市場同事進行廣告推廣時,對廣告進行實時優化,進而節約成本提高ROI

基于openstack的易幻私有云服務系統

1.儀表盤顯示當前硬件資源使用情況,云主機使用量。2.創建、修改、查看實例運行狀態。3.云硬盤的添加、刪除。

4.系統鏡像的創建、刪除。5.虛擬機管理器。6.云主機類型管理。7.實例的管理。

開發中

本項目通過部署私有云服務,未來將部份業務遷移到云服務,實現服務器快速交付,業務快速遷移、備份

CMBD自動化管理系統

1.機房信息管理。2.機柜信息管理。3.IP地址信息管理。4.服務器信息管理。5.管理機房信息。6.管理服務器信息7.管理機柜信息

開發中

本項目通過開發資產管理模塊,管理機房、機柜、IP、服務器信息、網絡設備信息,記錄服務器變更過程,能清楚的查看服務器使用狀況,庫存狀況等

靜態廣告頁生成平臺

提升游戲落地頁、靜態推廣頁等網頁需求的處理效率,減少重復性工作。提高落地頁、靜態推廣頁等頁面的統一性、安全性。

已完成

系統成功上線,可以減少網頁推廣活動的溝通、人力、資金成本,極大的提高推廣效率和效果。

易幻網絡在2017年上半年加大了對于游戲數據深度發掘與利用方面的技術投入,上述項目中有部分項目仍處于開發過程中,但對于之后易幻網絡的整體業務服務和數據發掘能力的提升有著重要支撐。同時隨著國內游戲出海的大趨勢逐漸明朗,游戲海外發行已經由粗放式發展,逐漸開始向精細化運營與深度本地化定制等方面轉變,因此易幻網絡需要加強自身的技術水平及平臺運營優勢,繼續加大對于海外游戲市場所需技術的研發投入和相關人才儲備。

3、具備強勁的全球發行實力及強大的新興市場開拓能力,兼具國際化與本地化優勢

易幻網絡從成立之初起便專注于中國移動網絡游戲海外發行業務,目前已經逐步形成以港澳臺、東南亞、韓國三大主力市場為業務核心,支撐對全球其他新興市場的開拓和探索,并已經開始將產品推向中東、日本、南美、俄羅斯、德國等多個海外市場,逐漸布局全球游戲發行業務。

在全球化發行的實現過程中,易幻網絡與FacebookGoogleTwitterLineKakaoDeNA等國際知名公司形成長久深厚互信的合作關系,無論是引進國際知名IP還是與國際媒體間的合作,易幻網絡在國際市場都具有更大的主動性和能動性。同時易幻網絡在目標市場建立辦公室或者分公司,除了已經在港澳臺、韓國和東南亞等國家和地區成功開展業務以外,易幻網絡已經在日本組建運營團隊,成功打入日本市場,并已經開始與當地支付渠道、廣告渠道等本地化資源進行合作合作,已經開始根據目標地區的歷史背景、文化特點、用戶偏好、付費習慣等制定營銷和運營。此外,易幻網絡正在積極尋找北美和歐洲地區的潛在產品資源和合作伙伴,積極開拓北美和歐洲地區的移動網絡游戲市場。

4、多年優秀成績和穩定運營所沉淀的品牌優勢和行業口碑

易幻網絡已經在海外多個主要市場成功發行了《龍之谷起源》、《御劍情緣》、《暗黑黎明2》、《夢幻誅仙》、《如果的世界》、《誅仙》、《亂轟三國志》等眾多產品,多款游戲在海外幾個主要市場的成功,并且多個產品在App StoreGoogle Play榜單中位列前茅。多款游戲在海外幾個主要市場的成功,2017年上半年,易幻網絡在東南亞地區發布了S級大作《誅仙》,在該市場迅速火爆并取得優異的成績。《御劍情緣》于2月登陸東南亞市場,上線一周就躍居該地區多個國家同類型游戲AppleStoreGooglePlay暢銷榜前十同期,還在日本市場開始發力,發布三國題材類《亂轟三國志》,通過首款游戲的初步運營,成功進入日本市場,積累了運營經驗,鍛煉了運營團隊,為全球化的戰略跨出重要的一步。

除了行業內部自發形成的口碑,易幻網絡重視各個目標市場,通過扎實的游戲運營和市場推廣與當地玩家進行線上線下的密切互動,也通過與當地市場相匹配的公關活動和對當地社會有益的推廣活動進一步回饋當地市場,并樹立起良好的品牌形象。同時易幻網絡十分注意對于自身知識產權和產品影響力的支持和保護,對于自身已經形成的無形資產及時予以保證。

5、優秀的業務團隊和管理團隊

易幻網絡員工團隊目前接近500人,運營人員超過75%,其中具備雙外語能力的員工已經接近兩百人人。相比較游戲行業其他企業較高的人才流動率和團隊流失率,易幻網絡的人員十分穩定,尤其是核心業務人員的流失率較低。專業的運營團隊和核心領導人員是易幻網絡保有核心市場話語權、擴展新興市場的強力后盾和重要保障。

易幻網絡擁有優秀業績紀錄的強大管理團隊,通過多年專注深耕移動網絡游戲海外市場,管理團隊能夠更準確把握行業的風向和命脈,引導整個團隊在技術實力、產品引進能力、產品運營能力、產品營銷能力實現自身優勢;商務團隊通過專業判斷和測評、易幻網絡的口碑和形象,提高優秀產品引進的成功率,從源頭為運營單位提供保障;運營及市場團隊,基于數據分析和經驗積累,通過專業、高效、靈活的執行力,制定有針對性的精準的營銷和運營策略,并且在市場出現變化時,能快速做出調整,從而控制整體業務的投入產出比,使公司實現市場占有率的同時提高利潤率。


(二)現代輸送服務業務

1、服務升級和經驗優勢

2017年上半年,公司穩步推進新業務新模式轉型發展。繼續圍繞自身工業輸送服務行業深耕多年的經驗和系統總包服務的先發優勢,積極布局工業輸送服務轉型,努力拓展系統總包服務的業務規模。子公司寶通工程在2017年上半年持續開展相關輸送系統總包服務的推廣和原有客戶升級換代,具有連續12年為中信興澄特鋼、中信湖北新冶鋼進行輸送系統總包服務的經歷,積累了先進的總包服務經驗。同時寶通澳洲也已經開始為跨國企業提供全面的輸送系統總包服務。公司已經開始在國內外諸多項目上積累寶貴經驗,為后續全面轉型成為現代輸送服務系統總體解決方案提供商打下良好的基礎。

2、產品質量優勢

本公司目前擁有國家級火炬計劃重點高新技術企業國家高新技術企業寶通牌高強力輸送帶中國名牌產品江蘇省名牌產品等殊榮,同時寶通BOTON”注冊商標為中國馳名商標江蘇省著名商標。寶通科技始終堅持以質量求生存、以品種求發展的宗旨,按照ISO9001ISO14001OHSAS18001ISO10012等四個認證標準建立健全質量、環境、職業健康安全、測量管理體系,并全面推行,一直堅持貫穿整個生產經營活動。在生產、工作現場同時全面推行了“6S”管理,為確保產品品質、高效安全的經營活動提供了保證。隨著市場環境的變化和現代生產管理理念的不斷更新,公司結合自身的實際情況不斷優化和改進先前建立的企業資源計劃(ERP+制造執行系統(MES)+數據采集與監視控制系統(SCADA+智能化物料輸送系統(RGV)等信息系統的綜合集成化管理系統,已經順利實現了從按客戶訂單需求制造管理流程轉變成為柔性敏捷制造的智能化生產的目標,從而提高產品質量和服務質量。

報告期內,公司改善QC小組榮獲二〇一七年度全國石油和化工行業優秀質量管理小組二等獎,公司技術特工QC小組榮獲二〇一六年度全國石油和化工行業優秀質量管理小組二等獎,公司零缺陷QC小組榮獲二〇一六年度全國石油和化工行業優秀質量管理小組二等獎。

寶通科技實驗室于2017710日成功獲得CNAS實驗室認可證書,注冊號:L10132。這一認證的獲得標志著本公司實驗室具有了國家及國際認可的管理水平和檢測能力,有助于提升公司產品的整體質量、公信力及品牌的影響力,從而推動現代輸送行業的發展水平,提升公司產品在國內外市場的占有率。

3、行業品牌優勢

公司推出的寶通帆布芯耐熱輸送帶普通用途織物芯輸送帶普通用途鋼絲繩芯輸送帶煤礦用阻燃鋼絲繩芯輸送帶一般用途織物芯阻燃輸送帶煤礦用織物疊層阻燃輸送帶已經成為多年中國橡膠工業協會質量授信產品。“BOTON寶通工業帆布芯耐熱輸送帶為中國石油和化學工業聯合會知名品牌產品,“BOTON寶通牌普通用途鋼絲繩芯橡膠輸送帶產品被評為“2017年協會推薦品牌產品寶通牌獲得中國橡膠工業協會中國橡膠工業優勢品牌獎“BOTON寶通被評為江蘇省重點培育和發展的國際知名品牌。這些榮譽的獲得提升了公司品牌的知名度,為公司成為國際品牌的目標奠定了基礎。

4、技術研發優勢

企業技術研發中心是公司技術創新主體單元,具備國內領先的工藝研究和產品開發能力,擁有全國石化行業高性能輸送帶新材料及先進制造工程實驗室江蘇省煤礦用工程技術研究中心江蘇省企業技術中心江蘇省博士后科研工作站江蘇省研究生工作站無錫市企業技術研究院等高水平研發平臺。此外,寶通科技實驗室于2017710日成功獲得CNAS實驗室認可證書,注冊號:L10132。公司與國內外各研究院校建立長期有效的產學研合作關系,不斷引進專業技術研發人才,為公司提供強有力的技術保障。報告期內,公司在科技創新、技術產品開發等方面取得以下成果:公司共新增授權發明專利4項,新增發明專利受理3項;煤礦用織物疊層阻燃輸送帶1400SD1800SD2500SD三個產品正在辦理國家礦用產品安全標志的延續申請;公司發明專利低硬度、高耐疲勞抽出性阻燃鋼絲繩芯輸送帶芯膠及其制備方法獲得了第十屆無錫市專利獎推薦項目公示。

報告期內,公司共新增授權發明專利4項,新增發明專利受理3項。公司已經授權的有效專利數量達到62項,其中49項發明專利,13項實用新型專利;正在申請(已受理)專利14項,全部為發明專利。報告期內,研發項目進展情況如下:

項目名稱

項目目標

項目進展

芳綸耐熱輸送帶接頭膠的研發

采用芳綸作為骨架材料,設計開發芳綸耐熱輸送帶接頭膠,制備芳綸耐熱輸送帶,性能滿足GB/T 20021標準

產品已進入中試階段

耐油阻燃輸送帶覆蓋膠的研發

設計開發既耐熱又阻燃的橡膠復合材料,制備耐油阻燃輸送帶,耐油性能滿HG/T3714-2003標準,阻燃性能及物理性能滿足DIN22131標準要求

產品已進入中試階段

輸送帶用快速修補膠的研發

設計開發輸送帶用快速修補膠的橡膠復合材料

產品已進入中試階段

表面疏水抗覆冰耐磨輸送帶的研發

設計開發疏水抗覆冰橡膠復合材料,制備表面疏水抗覆冰耐磨輸送帶,性能滿足HG/T3647標準

產品已進入中試階段

耐切割防撕裂輸送帶的研發

設計開發耐切割防撕裂覆蓋膠的配方及制備技術、防穿刺、防撕裂鋼簾網結構設計技術及高模量芯膠配方設計及制備技術,制備出耐切割防撕裂輸送帶

產品已進入研究階段

碳纖維輸送帶的研發

采用碳纖維作為骨架材料,設計開發碳纖維的表面改性及浸膠處理、碳纖維帆布的編織制造技術、碳纖維輸送帶覆蓋膠配方設計及碳纖維輸送帶貼膠配方設計,制備出碳纖維輸送帶,性能超過GB/T 7984標準要求,達到德國標準DIN 22102要求

產品已進入研究階段

煤礦井下阻燃輸送帶用重型DPP芳綸浸膠帆布的研發

采用芳綸帆布作為骨架材料,通過對芳綸帆布的織造組織結構和織造方法優化、研發新的浸膠體系,改善芳綸帆布與橡膠的界面粘合性能以及橡膠輸送帶的貼膠與工藝的研發,設計開發煤礦井下阻燃輸送帶用重型DPP芳綸浸膠帆布,全厚度拉伸強度和粘合等性能高于GB/T7984標準

產品已進入研究階段

經過報告期內公司研發部門的緊密合作和高效創新,寶通科技已經逐漸成為國內輸送行業生產制造研發的領軍企業。在研發上的投入逐漸開始產生專利和相關先進技術,公司與發達國家相應的技術差距也在逐漸縮小。這些技術上的創新將在未來賦予公司在知識產權方面的優勢,通過這些擁有自主知識產權的專利,能夠在國內和海外市場中取得有利的競爭地位,將進一步幫助公司成為現代輸送服務領軍企業。



第四節 經營情況討論與分析

一、概述

報告期內,公司繼續推進以移動網絡游戲發行與運營現代工業輸送服務雙主業引擎驅動的模式,著力實施以移動互聯網為載體的泛娛樂發展方向,一方面,拓展移動網絡游戲全球發行運營業務的市場空間,穩步推進全球化游戲發行與運營策略,另一方面,圍繞易幻網絡進行產業鏈上下游的整合,重點布局具有優勢IP的游戲內容研發,加快游戲產品內容端的深化與升級;以此同時,夯實現代工業輸送服務業務的領先優勢。

報告期內,公司實現營業總收入為人民幣74,604.98萬元,比去年同期增長7.02%;營業利潤為人民幣12,322.72萬元,比去年同期增長13.95%;利潤總額為人民幣12,407.95萬元,比去年同期增長13%;歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣10,677.77萬元,比去年同期增長38.88%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤人民幣10,406.36萬元,比去年同期增長36.23%2017年上半年公司轉型升級成果顯著,盈利能力持續提升。報告期內公司重點工作如下:

(一)移動網絡游戲的全球發行和運營業務

報告期內,上市母公司完成對易幻網絡24.1644%股份的收購,合計持有易幻網絡94.1644%股權,易幻網絡成為公司控股子公司,其主營業務為移動網絡游戲的發行、運營業務,并且提供其他移動互聯網相關服務與技術。易幻網絡實現營業收入人民幣47,936.07萬元,實現營業利潤人民幣9,576.54萬元,實現凈利潤人民幣9,450.59萬元。實現歸屬于上市公司的凈利潤人民幣8,899.09萬元。

報告期內,易幻網絡繼續專注于移動網絡游戲的全球發行和運營業務,秉承“E路游戲,Fun眼全球的經營思路,經過長期針對全球各個市場的深入調研,對目標市場詳盡的研究,并根據研究結果制定了相應的市場策略,報告期內實現了在日本市場的突破,發布三國題材類《亂轟三國志》,通過首款游戲的初步運營,積累日本市場運營經驗,逐步建立起運營渠道,零距離貼近目標市場消費者。同時,還在各區域發行了《龍之谷起源》、《御劍情緣》、《暗黑黎明2》、《夢幻誅仙》、《如果的世界》等作品;其中,易幻網絡在東南亞地區發布S級大作《誅仙》產生市場的強烈反響。

2017年上半年,易幻網絡繼續按照全球化戰略,開拓全球市場,通過投資設立日本子公司,成功進入了日本市場,在游戲本地化上、游戲推廣和宣傳資源上、日本玩家的獲取上均取得重要的成果;易幻網絡繼續鞏固韓國市場,通過投資設立韓國第二家子公司,強化在韓國的市場占有率,提升韓國市場的品牌影響力和擴大韓國市場的發行厚度。在全球化運營一體發行方面,易幻網絡組建了一支由眾多具有全球化優秀發行經驗的員工組成的隊伍,于報告期內,成功上線首只產品,并不斷對該產品進行優化和更新,以期盡早使其成為一支成熟的全球化產品。公司將繼續堅定推進既定戰略,在內容布局、流量經營、全球化研運一體尋求投資、整合和并購的機會,不斷提升公司該板塊的核心競爭力。

(二)現代輸送服務業務

報告期內,上市公司的母公司作為現代輸送服務業務的主體實現營業收入人民幣20,319.85萬元,同比上升1.44%;實現營業利潤人民幣1,424.25萬元,同比下降22%;實現凈利潤人民幣1,189.82萬元,同比下降31%,導致凈利潤同比下降的主要原因是母公司收購易幻網絡24.1644%股權重大資產重組相關費用及銀行貸款利息支出的影響。

2017年上半年,公司不斷提高客戶服務和營銷水平,在供給側改革的政策環境下,針對市場出現功能化和精細化的新需求,加大對于客戶新需求的了解和支持,努力通過產品和服務模式的創新,做到在對原有存量客戶提供滿意服務的基礎上,持續拓展新的客戶群體,新增中國神華、馬鞍山鋼鐵、皖北煤電、內蒙古伊泰集團、青島港、塔塔集團、必和必拓、山鋼集團日照鋼鐵、河北港口黃驊礦石、黃驊港、天津港等國內國外優質客戶訂單。系統總包服務新增中信中煤江陰碼頭,新的商業模式不僅在鋼廠得到認可,并成功突破到下游港口客戶。控股孫公司寶強織生產的輸送帶新型骨架材料獲得集團外客戶大訂單,在手訂單已超越2016年全年。

(三)、對外投資及合作

1、完成易幻網絡24.1644%股權的收購

20161215日,經公司第三屆董事會召開第二十一次會議和2017年第一次臨時股東大會審議通過,公司以現金方式收購易幻網絡24.1644%股權,上述股權的交易價格為50,000萬元。2017年年初,本次交易的工商變更已經完成,公司持有易幻網絡的股權比例已經由70%提高到94.1644%。易幻網絡的收購交易和股權變更已經基本完成,易幻網絡成為寶通科技控股子公司,易幻網絡的加入有助于提高上市公司未來每股收益和凈資產收益率。

2公司控股子公司易幻網絡投資游戲內容研發商提塔利克

寶通科技互聯網板塊將以移動游戲發行和運營為核心,延伸游戲內容研發,打通流量運營,打造產業鏈閉環。未來,形成具有核心競爭力的區域化發行和研運一體的全球化戰略規劃布局。本次對外投資的目是補強易幻網絡在移動游戲產業鏈的游戲研發能力,提塔利克目前正在研發的項目與易幻網絡具有較強的協同效應,能夠進一步提升易幻網絡在發行領域里面的行業地位和競爭實力。

通過此次對外投資后,寶通科技的戰略規劃及發展需求得以執行,本公司也認可標的公司研發團隊中的優質人才。通過投資標的公司,能夠更好的為這些人才提供平臺和支持,能夠增強易幻網絡在游戲發行和研發上的實力,為公司提供強有力的游戲內容布局。寶通科技將繼續加大游戲內容的投資或者整合,堅定推進公司的戰略目標。

3寶通辰韜投資基金投資中影年年(北京)文化傳媒有限公司

報告期內,寶通辰韜互聯網產業并購基金對中影年年(北京)文化傳媒有限公司進行了投資。此次投資主要根據公司制定的以移動互聯網為載體的泛娛樂發展方向,增強公司在泛娛樂領域,特別是影視制作發行及相關IP儲備領域內的實力,增加公司在該領域內的經驗。同時,中影年年(北京)文化傳媒有限公司也能和易幻網絡在未來產生協同效應,幫助易幻網絡游戲內容的深度開發和延長游戲IP的盈利壽命。

投資對象中影年年(北京)文化傳媒有限公司是一家具有國際化水準的集原創動畫、影視特技制作、大型電視欄目包裝、游戲娛樂和CG人才培養于一身的綜合性動漫企業。公司由動畫制作部,原創動漫部,動漫教育部,動漫周邊衍生產品部以及動漫策劃發行部組成。除了動漫領域外,中影年年還在特技制作、3D/4D電影、數字電影、欄目包裝、廣告、MV、企業宣傳片、游戲片頭等方面有著長期的從業經驗和極強的業務能力。未來,寶通科技希望能夠于中影年年保持長期有好的合作關系,共同努力打造集游戲,移動互聯網,動漫三方面于一體的泛娛樂平臺。目前中影年年制作的《血色蒼穹》已經上線,受到了市場的熱烈追捧和觀眾的良好反響。


公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事互聯網游戲業務》的披露要求:

報告期內(1-6月),易幻網絡累計新增代理運營的游戲產品多達22款(分不同地區版本),其中港澳臺4款、韓國3款、東南亞9款、其他地區6款。游戲版本涵蓋簡體中文版本、繁體中文版、英文版本、印尼語版本、泰語版本、德語版本、葡萄牙語版本、俄語版本等多種語言版本,覆蓋了全球20個國家和地區。充分體現了易幻網絡深厚的發行功底和完整的發行體系,為易幻網絡的全球化發行策略邁出了堅實的一步。截止報告期末,易幻網絡仍有游戲產品123款(分不同地區和版本)在全球20個國家上線運行。

二、主營業務分析

概述

是否與經營情況討論與分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位:元


本報告期

上年同期

同比增減

變動原因

營業收入

746,049,757.03

697,105,395.25

7.02%


營業成本

368,653,525.45

356,469,068.11

3.42%


銷售費用

199,402,668.15

188,248,515.62

5.93%


管理費用

59,251,439.70

39,181,948.07

51.22%

增加易幻網絡和澳洲寶通的管理費用

財務費用

-3,169,431.19

-214,086.68

1,380.44%

定期存款利息增加

所得稅費用

8,302,287.98

4,323,067.04

92.05%

增加易幻網絡和澳洲寶通的所得稅費用

經營活動產生的現金流量凈額

103,636,255.52

111,386,678.55

-6.96%


投資活動產生的現金流量凈額

-137,860,509.29

-153,298,493.49

-10.07%


籌資活動產生的現金流量凈額

67,736.19

577,762,675.05

-99.99%

上期非公開發行股票募集到資金59200萬元

現金及現金等價物凈增加額

-35,058,533.67

538,105,621.70

-106.52%

上期非公開發行股票募集到資金59200萬元

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

□ 適用 √ 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

占比10%以上的產品或服務情況

√ 適用 □ 不適用

單位:元


營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年同期增減

營業成本比上年同期增減

毛利率比上年同期增減

分產品或服務

手機游戲運營

479,360,654.67

179,608,113.23

62.53%

8.04%

6.48%

0.55%

輸送帶

266,689,102.36

189,045,412.22

29.11%

5.23%

0.66%

3.21%

三、非主營業務分析

□ 適用 √ 不適用

四、資產、負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位:元


本報告期末

上年同期末

比重增減

重大變動說明

金額

占總資產比例

金額

占總資產比例

貨幣資金

413,111,229.83

14.07%

703,126,549.56

23.34%

-9.27%


應收賬款

394,805,095.09

13.45%

436,800,118.64

14.50%

-1.05%


存貨

152,768,184.03

5.20%

78,231,014.31

2.60%

2.60%


長期股權投資

99,371,437.04

3.38%



3.38%


固定資產

276,432,176.10

9.41%

293,765,993.87

9.75%

-0.34%


在建工程

4,142,865.31

0.14%

11,946,135.89

0.40%

-0.26%


短期借款

40,000,000.00

1.36%

0.00


1.36%


2、以公允價值計量的資產和負債

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

期初數

本期公允價值變動損益

計入權益的累計公允價值變動

本期計提的減值

本期購買金額

本期出售金額

期末數

金融資產


1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(不含衍生金融資產)

50,585,769.12

-466,515.45



30,586,405.53

68,586,405.53

12,019,253.67

上述合計

50,585,769.12

-466,515.45



30,586,405.53

68,586,405.53

12,019,253.67

金融負債

0.00






0.00

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

□ 是 √ 否

3、截至報告期末的資產權利受限情況

截至報告期末,公司沒有出現任何資產權利受限的情況。

五、投資狀況分析

1、總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位:元

被投資公司名

主要業務

投資方式

投資金額

持股比例

資金來源

合作方

投資期限

產品類型

預計收益

本期投資盈虧

是否涉訴

披露日期(如有)

披露索引(如有)

易幻網絡

移動網絡游戲發行

收購

500,000,000.00

24.16%

自有資金

長期

代理、授權運營游戲

22,836,776.02

22,836,776.02

2017年03月01日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203117361?announceTime=2017-03-01

合計

--

--

500,000,000.00

--

--

--

--

--

22,836,776.02

22,836,776.02

--

--

--

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

5、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

(1)募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

募集資金總額

59,200

報告期投入募集資金總額

8,321.25

已累計投入募集資金總額

50,878.75

報告期內變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

募集資金總體使用情況說明

本次募集資金591,999,995.14元,截止2017年06月30日,募集資金已使用508,787,500.00元,其中置換自籌資金先行墊付募集資金投資項目的交易的現金對價166,425,000.00元 ,其余259,150,000.00元用于補充上市公司流動資金。另外收到銀行存款利息收入4,098,079.25元。截止 2017年06月30日,公司募集資金專戶余額為87,310,574.39元。

(2)募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額(1)

本報告期投入金額

截至期末累計投入金額(2)

截至期末投資進度(3)=(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態日期

本報告期實現的效益

截止報告期末累計實現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發生重大變化

承諾投資項目

支付重大資產重組交易的現金對價

33,285

33,285

8,321.25

24,963.75

75.00%


6,299.55


補充上市公司流動資金

25,915

25,915

0

25,915

100.00%


0


承諾投資項目小計

--

59,200

59,200

8,321.25

50,878.75

--

--

6,299.55


--

--

超募資金投向












合計

--

59,200

59,200

8,321.25

50,878.75

--

--

6,299.55

0

--

--

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

項目可行性發生重大變化的情況說明

超募資金的金額、用途及使用進展情況

不適用

募集資金投資項目實施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目實施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況

適用

2016年06月08日,寶通科技召開第三屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

不適用

項目實施出現募集資金結余的金額及原因

不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

截止2017年6月30日,公司募集資金專戶存放情況如下:中信銀行無錫長江路支行存款余額87,306,242.07,中國建設銀行股份有限公司無錫蠡湖支行存款余額4,332.32。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

(3)募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

6、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況

(1)委托理財情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委托理財。

(2)衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

(3)委托貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委托貸款。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位:元

公司名稱

公司類型

主要業務

注冊資本

總資產

凈資產

營業收入

營業利潤

凈利潤

易幻網絡

子公司

移動網絡游戲發行

10,345,774

508,945,872.46

384,364,541.18

479,360,654.67

95,765,374.11

94,505,868.22

報告期內取得和處置子公司的情況

□ 適用 √ 不適用

主要控股參股公司情況說明

詳見本報告第四節經營情況討論與分析中的標題——1.移動網絡游戲的全球發行和運營業務。

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、對2017年1-9月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

十、公司面臨的風險和應對措施

(一)、并購標的業務融合的風險

目前,國內游戲市場的競爭已經日趨白熱化。盡管中國移動游戲市場的規模仍然在處于增長期,但是隨著人口規模的變化和行業參與者的增加,研發、運營成本的不斷提升,資本熱度降低,大批中小團隊倒閉,移動游戲產出量未減,廠商囤積大量IP。移動游戲行業進入寡頭化,騰訊、網易等大廠商主宰移動游戲市場,移動游戲進入門檻提高,主流格局逐漸確立。

針對上述風險,公司正在逐漸研究并實踐一整套規避經營風險的經營策略。積極推進公司對于現有業務的深度發掘和新業務的拓展。在積極推進現有業務的同時,也通過對外投資、收購、參股或入股等方式,對于未來移動游戲市場的發展進行提前布局。

(二)、現代輸送服務業務的風險

公司產品高強力輸送帶用于大型工礦企業在特種工業環境下的工業散貨物料輸送,公司產品的需求主要來自鋼鐵冶煉、建材水泥、港口碼頭、火力發電、礦山煤炭等行業的新建和已建成的各類項目的耗用更新。2017年,雖然公司下游客戶盈利能力復蘇強勁,但通過產業鏈的傳導至公司需要一定周期,存在訂單數量不確定的風險。

同時公司生產所需主要原材料為橡膠,受當前國際橡膠市場存在諸多不確定因素,大宗商品期貨價格、石油價格走勢以及各國貨幣匯率都出現大幅波動。

針對上述風險,首先公司將積極主動搭建新的專業營銷架構,加強營銷團隊的銷售能力和渠道開拓能力;對于客戶產生的新需求和產品進行研究,加速對于用戶高端需求開發,針對變化做出及時的調整,并且加速輸送系統總包服務商業模式的推廣。其次公司將加強采購職能部門對橡膠現貨、期貨市場的預測和判斷,并從企業內部管理著手,深入開展企業精細化管理、降本增效等活動和科技創新活動,以進一步降低產品成本。

(三)、匯率波動的風險

公司主要營收部門的收入來源于境外,2017年上半年,來自境外的收入為人民幣526,673,114.61元,占公司報告期內收入總額的比例的70.59%。匯率的波動將影響公司定價或盈利水平。如果短時間內國際匯率市場發生重大變化導致人民幣的匯率出現大幅波動,或者國際市場出現未知情況導致匯率市場的震蕩,都將影響企業匯兌損益,并對凈利潤產生直接影響。

對于上述情況,公司已經與多加金融機構及專業外匯領域相關企業建立合作關系,隨時運用金融手段避免外匯風險對公司產生不良影響。同時公司將通過結合海外分公司運營的需求及當地實際運營業務結算方式等方面,針對可能存在的匯率風險制定出與相應國家和地區適用的應對措施。

(四)、潛在知識產權糾紛的風險

易幻網絡在代理游戲發行的過程中所選擇的游戲可能存在潛在的知識產權糾紛或第三方提出知識產權訴訟的風險。此外,公司在海外發行并運營游戲的過程中,也可能存在所代理運營的游戲與海外相關知識產權所有方有潛在的糾紛風險和違規可能。上述情況一旦發生,不但公司將面臨法律訴訟和市場收益劇烈變化的風險,還將打亂公司原有游戲發行計劃,導致公司盈利無法達到預期的情況。

針對上述風險,首先公司將利用自身的行業經驗和已有的相關法律和知識產權知識儲備,在代理游戲的選擇上保持審慎的態度和嚴謹的方法,優先尋求知識產權清晰的合作伙伴,在后續的業務操作層面也做到規范。此外,公司在多個國家和地區開展業務的時候還要做到及時和具有當地豐富法律法規從業經驗的合作方進行合作,保證在當地開展業務時能夠做到對于當地知識產權相關法律法規的充分了解。



第五節 重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者

參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2016年年度股東大會

年度股東大會

24.79%

2017年

04月07日

2017年

04月07日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203263333?announceTime=2017-04-07%2020:52

2017年第一次臨時股東大會

臨時股東大會

24.46%

2017年

01月16日

2017年

01月16日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203019193?announceTime=2017-01-16%2017:24

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

-

-

-

-

-

-

收購報告書或權益變動報告書中所作承諾

-

-

-

-

-

-

資產重組時所作承諾

包志方

避免同業競爭的承諾

(1)截止本承諾函簽署之日,本人未在,將來也不會在中國境內或境外以任何方式(包括但不限于單獨經營、通過合資/合伙經營或擁有另一公司或企業的股權及其它權益等方式)直接或間接從事或參與任何與上市公司及其下屬子公司相同、相似或在商業上構成任何競爭的業務及活動,或擁有與上市公司及其下屬子公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權,或者為該等與上市公司及其下屬子公司業務構成競爭關系的經濟實體、機構、經濟組織以勞務、顧問或咨詢等方式提供服務。(2)本人如從任何第三方獲得的商業機會與上市公司及其下屬子公司經營的業務構成競爭或可能構成競爭,則應立即通知上市公司或其下屬子公司,并應促成將該商業機會讓予上市公司或其下屬子公司。(3)若發現本人及本人控制的其他企業在以后任何時間從事與上市公司及其下屬子公司的產品或業務存在競爭的業務,則本人及本人控制的其他企業承諾將以停止生產經營相競爭的業務或產品的方式,或者將相競爭的業務無償轉讓給上市公司及其下屬子公司的方式,或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關系的第三方的方式避免同業競爭。(4)本人保證與本人關系密切的家庭成員,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承諾。(5)在本人作為上市公司實際控制人期間,本承諾函持續有效,不可撤銷。(6)如上述承諾被證明是不真實的或未被遵守,本人愿意承擔因違反上述承諾而給上市公司造成的全部經濟損失。

2015年11月06日

長期

截止2017年6月30日,公司控股股東及實際控制人包志方先生遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

包志方

減少和規范關聯交易的承諾

(1)于本次交易完成前,本人及本人控制的其他企業與廣州易幻及其子公司之間不存在任何形式的交易。(2)于本次交易完成后,本人將盡量避免或減少本人及本人控制的其他企業與上市公司及其子公司(包括廣州易幻及其子公司,下同)之間的關聯交易。對于上市公司及其子公司能夠通過市場與第三方之間發生的交易,將由上市公司及其子公司獨立與第三方進行;對于本人及本人控制的其他企業與上市公司及其子公司無法避免的關聯交易,均將嚴格遵守市場化原則,本著平等互利、等價有償的一般原則,公平合理地進行。(3)本次交易過程中及交易完成后,除開展正常業務所需備用金外,不會以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的資金、資產或其他資源,也不會要求上市公司及其子公司為本人及本人控制的其他企業代墊款項、代償債務,本人不會以任何直接或間接的方式從事損害或可能損害上市公司及其子公司利益的行為。(4)本人及本人控制的其他企業與上市公司及其子公司發生關聯交易時,將嚴格按照有關法律、法規、規范性文件及《無錫寶通科技股份有限公司章程》等公司治理制度的有關規定履行審批程序和信息披露義務,保證不通過關聯交易損害上市公司及其子公司、廣大中小股東的合法權益。本人在上市公司董事會或股東大會審議該等關聯交易事項時,主動依法履行回避義務,并在議案獲得通過后方可實施。(5)如果因違反上述承諾導致上市公司及其子公司利益損失的,該等損失由本人承擔。

2015年11月06日

長期

截止2017年6月30日,公司控股股東及實際控制人包志方先生遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)

股份限售承諾

(1)本企業通過本次交易取得的上市公司股份的鎖定期自上市公司本次股份發行結束之日起算,屆滿日為下述日期中的較晚日期:(a)自上市公司本次股份發行結束之日起滿36個月之日;(b)本企業與上市公司就本次交易簽署的《盈利預測補償與獎勵協議》約定的各項盈利預測補償和獎勵(如有)均實施完畢之日。(2)上述鎖定期屆滿后,本企業在本次交易中取得的上市公司股份的轉讓和交易依照屆時有效的法律、行政法規、行政規章、規范性文件和深圳證券交易所的有關規定辦理;(3)本企業在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份,如紅股、資本公積金轉增之股份等,亦遵守上述鎖定安排;(4)本企業保證有權簽署本承諾函,本承諾函一經簽署即對本企業構成有效的、合法的、具有約束力的責任。本企業保證嚴格履行本承諾函中各項承諾,如因違反相關承諾因此給上市公司造成損失的,本企業將承擔相應的法律責任。

2015年11月06日

長期

截止2017年6月30日,牛曼投資遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)

避免同業競爭的承諾

截至本承諾函簽署之日,本企業未直接或間接投資其他企業,亦未從事其他與廣州易幻及其子公司構成競爭的業務。(2)本次重組完成后,在作為上市公司股東期間,本企業及本企業控制的其他企業不會直接或間接從事任何與上市公司及其下屬公司(包括廣州易幻及其子公司,下同)經營業務構成競爭或潛在競爭關系的生產與經營,亦不會投資任何與上市公司及其下屬公司經營業務構成競爭或潛在競爭關系的其他企業。(3)在本企業作為上市公司股東期間,如本企業或本企業控制的其他企業獲得的商業機會與上市公司及其下屬公司主營業務構成同業競爭或可能構成同業競爭的,本企業將立即通知上市公司,并優先將該商業機會給予上市公司,避免與上市公司及其下屬公司業務構成同業競爭或潛在同業競爭,以確保上市公司及上市公司其他股東利益不受損害。(4)本企業保證有權簽署本承諾函,且本承諾函一經本企業簽署即對本企業構成有效的、合法的、具有約束力的責任,且在本企業作為上市公司股東期間持續有效,不可撤銷。本企業保證嚴格履行本承諾函中各項承諾,如因違反相關承諾并因此給上市公司造成損失的,本企業將承擔相應的法律責任。

2015年11月06日

長期

截止2017年6月30日,牛曼投資遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)

減少和規范關聯交易的承諾

本企業及本企業控制的企業將盡可能避免和減少與上市公司及其子公司的關聯交易,對于無法避免或有合理理由存在的關聯交易,本企業及本企業控制的企業將與上市公司及其子公司按照公平、公允、等價有償等原則依法簽訂協議,并由上市公司按照有關法律、法規、其他規范性文件以及《無錫寶通科技股份有限公司章程》等規定,依法履行相關內部決策批準程序并及時履行信息披露義務。本企業保證本企業及本企業控制的企業不以與市場價格相比顯失公允的條件與上市公司及其子公司進行交易,不利用關聯交易非法轉移上市公司的資金、利潤,亦不利用該類交易從事任何損害上市公司及其他股東合法權益的行為。若出現違反上述承諾而損害上市公司及其子公司利益的情形,本企業將對前述行為給上市公司造成的損失向上市公司進行賠償。

2015年11月06日

長期

截止2017年6月30日,牛曼投資遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

樟樹市牛杜投資管理中心(有限合伙)

避免同業競爭的承諾

(1)截至本承諾函簽署之日,本企業未直接或間接投資其他企業,亦未從事其他與廣州易幻及其子公司構成競爭的業務。(2)本次重組完成后,在作為上市公司股東期間,本企業及本企業控制的其他企業不會直接或間接從事任何與上市公司及其下屬公司(包括廣州易幻及其子公司,下同)經營業務構成競爭或潛在競爭關系的生產與經營,亦不會投資任何與上市公司及其下屬公司經營業務構成競爭或潛在競爭關系的其他企業。(3)在本企業作為上市公司股東期間,如本企業或本企業控制的其他企業獲得的商業機會與上市公司及其下屬公司主營業務構成同業競爭或可能構成同業競爭的,本企業將立即通知上市公司,并優先將該商業機會給予上市公司,避免與上市公司及其下屬公司業務構成同業競爭或潛在同業競爭,以確保上市公司及上市公司其他股東利益不受損害。(4)本企業保證有權簽署本承諾函,且本承諾函一經本企業簽署即對本企業構成有效的、合法的、具有約束力的責任,且在本企業作為上市公司股東期間持續有效,不可撤銷。本企業保證嚴格履行本承諾函中各項承諾,如因違反相關承諾并因此給上市公司造成損失的,本企業將承擔相應的法律責任。

2016年12月15日

長期

截止2017年6月30日,牛杜投資遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

樟樹市牛杜投資管理中心(有限合伙)

減少和規范關聯交易的承諾

本企業及本企業控制的企業將盡可能避免和減少與上市公司及其子公司的關聯交易,對于無法避免或有合理理由存在的關聯交易,本企業及本企業控制的企業將與上市公司及其子公司按照公平、公允、等價有償等原則依法簽訂協議,并由上市公司按照有關法律、法規、其他規范性文件以及《無錫寶通科技股份有限公司章程》等規定,依法履行相關內部決策批準程序并及時履行信息披露義務。本企業保證本企業及本企業控制的企業不以與市場價格相比顯失公允的條件與上市公司及其子公司進行交易,不利用關聯交易非法轉移上市公司的資金、利潤,亦不利用該類交易從事任何損害上市公司及其他股東合法權益的行為。若出現違反上述承諾而損害上市公司及其子公司利益的情形,本企業將對前述行為給上市公司造成的損失向上市公司進行賠償。

2016年12月15日

長期

截止2017年6月30日,牛杜投資遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

首次公開發行或再融資時所作承諾

包志方

股份限售承諾

除前述鎖定期外,在其任職期間每年轉讓的股份不超過其持有的本公司股份總數的百分之二十五;在離職后半年內,不轉讓其持有的本公司股份。

2009年12月25日

長期

截止2017年6月30日,公司董事長包志方先生遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

包志方

避免同業競爭的承諾

(1)、截至本確認函出具之日止,本人除投資寶通帶業外,未有其他控股及參股的企業;寶通帶業目前不存在同業競爭情形。(2)、本人保證不利用控股股東及實際控制人的地位損害寶通帶業及寶通帶業其他股東的利益;在作為寶通帶業的控股股東及實際控制人期間,本人保證本人及全資子公司、控股子公司和實際控制的公司不在中國境內外以任何形式直接或間接從事與寶通帶業主營業務、或者主營產品相競爭、或者構成競爭威脅的業務活動,包括不在中國境內外投資、收購、兼并與寶通帶業主營業務或者主要產品相同或者相似的公司、企業或者其他經濟組織。(3)、本人保證不為自己或者他人謀取屬于寶通帶業的商業機會,自營或者為他人經營與寶通帶業同類的業務。(4)、本人保證與本人關系密切的家庭成員,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承諾。(5)、上述承諾在本人作為寶通帶業控股股東及實際控制人期間內持續有效,且不可撤銷。

2009年07月08日

長期

截止2017年6月30日,公司董事長包志方先生遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

股權激勵承諾

-

-

-

-

-

-

其他對公司中小股東所作承諾

-

-

-

-

-

-

承諾是否及時履行

如承諾超期未履行完畢的,應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃

不適用

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□ 是 √ 否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會對上年度“非標準審計報告”相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

七、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

□ 適用 √ 不適用

九、媒體質疑情況

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

√ 適用 □ 不適用

詳情參見公司于2017828日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的寶通科技《關于調整2017年度上半年關聯交易及2017年度下半年日常關聯交易預計的公告》及20161231日披露的寶通科技《關于重大資產購買暨關聯交易報告書摘要(草案)修訂稿》。

重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢

臨時公告名稱

臨時公告披露日期

臨時公告披露網站名稱

關于調整2017年度上半年關聯交易及2017年度下半年日常關聯交易預計的公告

2017年08月28日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

關于重大資產購買暨關聯交易報告書摘要(草案)修訂稿

2016年12月31日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

十四、重大合同及其履行情況

1、托管、承包、租賃事項情況

(1)托管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在托管情況。

(2)承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

(3)租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在擔保情況。

3、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十五、社會責任情況

1、履行精準扶貧社會責任情況

(1)半年度精準扶貧概要

(2)上市公司半年度精準扶貧工作情況

指標

計量單位

數量/開展情況

一、總體情況

——

——

二、分項投入

——

——

1.產業發展脫貧

——

——

2.轉移就業脫貧

——

——

3.易地搬遷脫貧

——

——

4.教育脫貧

——

——

5.健康扶貧

——

——

6.生態保護扶貧

——

——

7.兜底保障

——

——

8.社會扶貧

——

——

9.其他項目

——

——

三、所獲獎項(內容、級別)

——

——

(3)后續精準扶貧計劃

2、重大環保情況

上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位

十六、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十七、公司子公司重大事項

□ 適用 √ 不適用



第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位:股


本次變動前

本次變動增減(+,-)

本次變動后

數量

比例

發行

新股

送股

公積金轉股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

169,462,314

42.71%




-29,397,354

-29,397,354

140,064,960

35.30%

3、其他內資持股

169,462,314

42.71%




-29,397,354

-29,397,354

140,064,960

35.30%

其中:境內法人持股

96,767,886

24.39%




-29,397,354

-29,397,354

67,370,532

16.98%

境內自然人持股

72,694,428

18.32%




0

0

72,694,428

18.32%

二、無限售條件股份

227,305,572

57.29%




29,397,354

29,397,354

256,702,926

64.70%

1、人民幣普通股

227,305,572

57.29%




29,397,354

29,397,354

256,702,926

64.70%

三、股份總數

396,767,886

100.00%




0


396,767,886

100.00%

股份變動的原因

√ 適用 □ 不適用

2017613日公司發布了《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之部分限售股份解除限售上市流通提示性公告》,其中上銀基金和上銀瑞金作為管理人管理的上銀瑞金資本-上海銀行-慧富47號資產管理計劃、上銀瑞金資本-上海銀行-慧富48號資產管理計劃、上銀基金-浦發銀行-上銀基金財富59號資產管理計劃于20170620日解除限售并上市流通。本次解除限售的股份數量為29,397,354股,占公司股份總數的7.41%

股份變動的批準情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位:股

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股

本期增加限售股

期末限售股數

限售原因

擬解除限售日期

上銀瑞金資本-上海銀行-慧富47號資產管理計劃

13,424,792

13,424,792


0

首發后機構類限售股

自新增股份上市之日起十二個月內不得轉讓

上銀瑞金資本-上海銀行-慧富48號資產管理計劃

6,173,444

6,173,444


0

首發后機構類限售股

自新增股份上市之日起十二個月內不得轉讓

上銀基金-浦發銀行-上銀基金財富59號資產管理計劃

9,799,118

9,799,118


0

首發后機構類限售股

自新增股份上市之日起十二月內不得轉讓

合計

29,397,354

29,397,354

0

0

--

--

二、證券發行與上市情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司股東數量及持股情況

單位:股

報告期末股東總數

13,403

報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)(參見注8)

0

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期末持股數量

報告期內增減變動情況

持有有限售條件的股份數量

持有無限售條件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

包志方

境內自然人

22.75%

90,261,952


67,696,464


質押

33,010,000

樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)

境內非國有法人

16.98%

67,370,532


67,370,532


質押

65,430,000

上銀瑞金資本-上海銀行-慧富47號資產管理計劃

其他

3.38%

13,424,792






上銀基金-浦發銀行-上銀基金財富59號資產管理計劃

其他

2.47%

9,799,118






東方證券股份有限公司

國有法人

1.91%

7,588,973






唐宇

境內自然人

1.68%

6,662,952


4,997,214




上銀瑞金資本-上海銀行-慧富48號資產管理計劃

其他

1.56%

6,173,444






西藏信托有限公司-西藏信托-萊沃45號集合資金信托計劃

其他

1.31%

5,211,736