2018年第一季度報告全文

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無錫寶通科技股份有限公司


2018年第一季度報告



2018-024
























2018年04月




第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人包志方、主管會計工作負責人周慶及會計機構負責人(會計主管人員)周慶聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否


本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業總收入(元)

433,214,402.48

369,754,613.20

17.16%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

53,659,430.57

36,505,472.76

46.99%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

52,837,334.06

36,309,001.17

45.52%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

12,583,460.98

41,775,949.81

-69.88%

基本每股收益(元/股)

0.1352

0.0920

46.96%

稀釋每股收益(元/股)

0.1352

0.0920

46.96%

加權平均凈資產收益率

2.27%

1.49%

0.78%


本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

3,194,598,829.08

3,205,312,294.45

-0.33%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

2,310,243,698.44

2,286,926,172.98

1.02%

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

682,700.00


除上述各項之外的其他營業外收入和支出

284,472.36


減:所得稅影響額

145,075.85


合計

822,096.51

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、重大風險提示

、對 App StoreGoogle Play平臺存在一定依賴的風險

公司所取得的游戲收入主要來自于境外并且主要來源于App Store和Google Play兩大應用軟件商店。報告期內,公司收到來自App Store和Google Play平臺的游戲收入為20,181.27萬元,占全部游戲收入的比例為72.23%。因此,公司對 AppStore 和Google Play 平臺存在一定的依賴。雖然公司產品的最終用戶主要是境外移動游戲玩家,但如果AppStore和Google Play平臺因為政策或商業原因而在相應的國家和地區無法提供應用軟件下載或充值服務,或AppStore和Google Play因稅收或匯率等因素而調整虛擬商品售價的話,可能會對公司的收入產生不利影響


(二)、游戲收入主要來自境外市場的風險

依靠游戲產品質量優勢、對海外市場的深刻理解以及優秀的市場推廣能力,公司產品吸引了眾多境外游戲玩家。公司來自境外的游戲收入為278,854,790.88元,占公司報告期內游戲收入總額的比例的99.80%。由于各個國家的文化和市場情況不盡相同,玩家喜好也有差異。如果公司推出的游戲產品無法滿足境外玩家的喜好,或市場推廣不符合當地的市場環境,可能導致公司無法獲得理想的收益,甚至無法收回前期投入。


(三)、市場競爭加劇的風險    

移動網絡游戲運營行業發展日漸成熟,競爭者數量較多,成為行業中優秀的企業需要克服較高的進入壁壘。雖然易幻網絡具有豐富的游戲發行和運營經驗,具有較強的競爭優勢,并利用精準的游戲產品定位能力和國際化產品發行和運營模式來降低市場競爭風險,但是隨著游戲市場規模的快速增長、游戲產品的更新換代、用戶習慣的不斷變化,以及競爭對手對海外市場的不斷滲透,如果易幻網絡發行的游戲產品不能適應市場需求變化,不能強化自身核心優勢,擴大市場份額,則將面臨來自市場的激烈競爭。


(四)、核心技術人員流失的風險    

易幻網絡是一家國際化的游戲發行和運營企業,擁有穩定、高素質的游戲運營人才隊伍是易幻網絡保持市場地位領先優勢的重要保障。如果易幻網絡不能有效保持并根據環境變化而不斷完善核心技術人員的激勵機制,將會影響到核心人員積極性、創造性的發揮,甚至造成核心人員的流失。如果易幻網絡不能持續從外部引進并保留與業務發展所需密切相關的技術及運營人才,易幻網絡的經營運作、發展空間及盈利水平將會受到不利的影響。

三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

13,124

報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

包志方

境內自然人

22.75%

90,261,952

67,696,464

質押

36,739,100

樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)

境內非國有法人

16.98%

67,370,532

67,370,532

質押

60,350,000

上海玖歌投資管理有限公司-榮俊2號私募投資基金

其他

2.13%

8,444,852




渤海國際信托股份有限公司-渤海信托·海匯10號證券投資單一資金信托

其他

2.12%

8,400,000




渤海國際信托股份有限公司-渤海信托·海匯9號證券投資單一資金信托

其他

2.00%

7,930,000




唐宇

境內自然人

1.68%

6,662,952

4,997,214



張建

境內自然人

1.63%

6,483,800




全康

境內自然人

1.53%

6,057,000




朱澤

境內自然人

1.35%

5,338,556




西藏信托有限公司-西藏信托-萊沃45號集合資金信托計劃

其他

1.31%

5,211,736




前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

包志方

22,565,488

人民幣普通股

22,565,488

上海玖歌投資管理有限公司-榮俊2號私募投資基金

8,444,852

人民幣普通股

8,444,852

渤海國際信托股份有限公司-渤海信托·海匯10號證券投資單一資金信托

8,400,000

人民幣普通股

8,400,000

渤海國際信托股份有限公司-渤海信托·海匯9號證券投資單一資金信托

7,930,000

人民幣普通股

7,930,000

張建

6,483,800

人民幣普通股

6,483,800

全康

6,057,000

人民幣普通股

6,057,000

朱澤

5,338,556

人民幣普通股

5,338,556

西藏信托有限公司-西藏信托-萊沃45號集合資金信托計劃

5,211,736

人民幣普通股

5,211,736

東方證券股份有限公司

4,710,664

人民幣普通股

4,710,664

陳勇

4,614,962

人民幣普通股

4,614,962

上述股東關聯關系或一致行動的說明

控股股東包志方先生通過認購“西藏信托有限公司-西藏信托-萊沃45號集合資金信托計劃”的份額實施了增持,包志方先生與西藏信托有限公司-西藏信托-萊沃45號集合資金信托計劃屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

參與融資融券業務股東情況說明(如有)

公司股東上海玖歌投資管理有限公司-榮俊2號私募投資基金通過普通證券賬戶持有0股外,還通過天風證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有8,444,852股;公司股東全康除通過普通證券賬戶持有0股外,還通過長江證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有6,057,000股,實際合計持有6,057,000股;公司股東朱澤除通過普通證券賬戶持有25,600股外,還通過金元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有5,312,956股,實際合計持有5,338,556股;公司股東張建通過普通證券賬戶持有0股外,還通過長江證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有6,483,800股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3、限售股份變動情況

□ 適用 √ 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產期末余額比期初上升100%,主要是因為本期購買理財產品所引起。

2.預付款項期末余額比期初上升49.71%, 主要因為本期易幻網絡預付游戲分成款及市場推廣費增加。

3.應付票據期末余額比期初上升62.27%,主要因為寶通科技在付款中較多采用票據付款方式。

4.其他綜合收益期末余額比期初上升164.11%,主要是報告期內美元匯率波動較大。

5.營業稅金及附加本期發生額同比上升59.90%,主要是因為本期房產稅和土地使用稅計提入稅金及附加科目。

6.財務費用本期發生額同比上升125.16%,主要是因為匯率變動及借款利息同比增加。

7.資產減值損失本期發生額同比下降373.59%,主要是因為本期應收帳款回款較好,沖回計提的壞賬準備。

8.公允價值變動收益發生額同比上升2901.19%,主要是因為理財產品收益計提。

9.投資收益本期發生額同比下降99.21%,主要是因為本期理財產品到期收益減少。

10.營業利潤本期發生額同比上升35.16%,主要是因為本期易幻網絡發行的游戲表現優秀,實現較好的收益。

11.營業外收入本期發生額同比上升124.33%,主要是因為報告期收到政府補助增加。

12.其他綜合收益發生額同比下降699.19%,主要是因為外匯匯率波動較大引起。

13.經營活動產生的現金流量凈流入額同比下降69.88%,主要是本期采購商品購買勞務金額及營銷推廣費用額同比有所增加。

14.籌資活動產生的現金流量凈額同比下降106.03%,主要是報告期銀行借款金額同比減少。

二、業務回顧和展望

報告期內驅動業務收入變化的具體因素

(一)業務收入變化情況回顧

2018年第一季度,公司圍繞2018年發展戰略,積極推動移動網絡游戲全球發行運營業務與現代工業輸送服務業務—“雙主業”的共同發展。報告期,上市公司實現營業收入人民幣43,321.44萬元,較去年同期增長17.16%。

1、移動互聯網事業部(移動網絡游戲的全球發行和運營業務)

報告期內,子公司易幻網絡實現營業收入人民幣27,942.54萬元,實現營業利潤人民幣5,545.52萬元,實現凈利潤人民幣5,500.54萬元。實現歸屬于上市公司的凈利潤人民幣5,179.55萬元。

報告期,子公司易幻網絡專注于全球移動網絡游戲發行市場,移動網絡游戲的全球發行和運營業務保持高速增長,累計新增代理運營的游戲產品6款(不同地區和版本),其中報告期內發行的《CMM Champions Manager Mobasaka》(豪門足球)、《???M》(三國群英傳)、《食之契約》等多款游戲在港臺、韓國等市場表現優秀,成為利潤增長的重要來源,并為第二季度實現業績增長夯實了基礎。《CMM Champions Manager Mobasaka》(豪門足球)是公司在港臺地區發行的一款體育休閑競技類手游,長期占據香港市場AppStore和GooglePlay暢銷榜前列。《???M》(三國群英傳)是一款SLG手游,上線以來穩居韓國GooglePlay暢銷榜前五,打破了韓國市場一直以來由高品質精品MMO手游霸榜的局面,創下了韓國SLG史上最好成績。《食之契約》是一款美食擬人冒險經營二次元手機游戲,是易幻網絡在二次元領域的突破,游戲上線以來也一直踞于香港市場AppStore和GooglePlay暢銷榜前列。

報告期,移動互聯網事業部全球化戰略全面鋪開,深度關注國際國內游戲發行行業動態,鞏固自身優勢市場地位,并通過投資落魚互動成都科技有限公司加大了拓展歐美市場的力度,提高了公司在全球移動游戲研運一體的競爭力,進一步增強流量運營能力,逐漸構筑公司區域化發行和全球化研運一體的雙輪驅動格局。

2、現代輸送服務事業部(現代輸送服務業務)

報告期內,公司一直專注于高性能輸送帶產品的研發與生產,并致力于通過工業散貨物料智能輸送與服務整體解決方案的提供,是國內領先的工業散貨物料輸送系統總包服務商,產品主要包括耐高溫輸送帶、阻燃輸送帶、鋼絲繩芯輸送帶、輸送系統總包服務等。報告期內,公司圍繞“高端化、國際化”三年行動計劃穩步推進各項工作,公司母公司實現營業收入人民幣11,638.09萬元,同比上升28.54%;實現營業利潤人民幣299.03萬元,同比下降52.44%;實現凈利潤人民幣241.08萬元,同比下降53.97%。

報告期,公司成立了“全球先進輸送技術與數字化服務創新中心”,通過技術創新能力和信息化建設水平的提升,打造行業內第一家以工業散貨物料智能輸送與服務為研究方向,材料、電氣、機械、力學、軟件信息、光電技術、傳感技術、人工智能多領域交叉的國際型技術創新高地。

報告期,公司加強與長期合作伙伴的綁定,分別與江蘇利電能源集團、馬鞍山鋼鐵股份有限公司簽署了戰略合作協議,進一步深化合作,構建資源共享平臺,為實現共同發展、互惠雙贏奠定了基礎。

(二)公司未來發展展望

第二季度,公司在移動網絡游戲的全球發行和運營業務方面,公司將繼續堅持“E路游戲,Fun眼全球、Yi靠技術、Huan醒快樂”的經營思路,長線經營已發行的精品爆款游戲,加強軟件技術在移動網絡游戲發行運營中的應用,延長產品的生命周期,提高玩家粘性,降低運營費用。同時,保持二季度區域化移動游戲發行節奏,并加快全球化移動游戲的發行與布局,在《CMM Champions Manager Mobasaka》(豪門足球)穩定運營的同時,引進了其迭代產品,相映全球體育賽事盛典如2018年俄羅斯世界杯,增加體育休閑競技類的市場份額,擴大公司和品牌的市場影響力。全球化研運一體方面,將新增2-3款全球化移動游戲的上線運行,同時加快加大具有潛力的游戲內容團隊投資與合作,豐富游戲內容端的產品輸出。

在現代輸送服務業務方面,第二季度公司將持續執行“高端化、國際化”三年行動計劃,做好人才儲備、加強人才培養、健全人才激勵等管理工作。同時,加強新材料的研究應用、注重配方與工藝的完善、提升輸送系統服務智能化水平、擴大骨架材料適用領域等技術創新工作,增強公司核心競爭力,提高系統總包服務的實力和水平,逐步從輸送帶生產制造商轉變成為輸送系統總包服務整體解決方案提供商。

重大已簽訂單及進展情況

□ 適用 √ 不適用

數量分散的訂單情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□ 適用 √ 不適用

重要研發項目的進展及影響

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員(非董事、監事、高級管理人員)等發生重大變化的影響及其應對措施

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司前5大供應商的變化情況及影響

√ 適用 □ 不適用

報告期內,公司前五大供應商排名同2017年度同期相比不存在明顯變化。





序號

供應商名稱

采購額(元)

占年度采購總額比例

1

供應商A

13,776,478.98

6.83%

2

供應商B

8,688,146.33

4.31%

3

供應商C

8,673,425.60

4.30%

4

供應商D

7,942,066.67

3.94%

5

供應商E

5,584,337.90

2.77%

合計

--

44,664,455.48

22.15%


報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響

√ 適用 □ 不適用

報告期內,公司前五大客戶排名同2017年度同期相比不存在明顯變化。

序號

客戶名稱

銷售額(元)

占年度銷售總額比例

1

客戶A

129,028,936.47

29.78%

2

客戶B

72,783,801.36

16.80%

3

客戶C

33,395,395.21

7.71%

4

客戶D

14,011,094.00

3.23%

5

客戶E

5,846,705.07

1.35%

合計

--

255,065,932.11

58.87%













年度經營計劃在報告期內的執行情況

□ 適用 √ 不適用

對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

公司因正在籌劃重大事項,擬收購一家集網絡游戲的研發和運營為一體的綜合性網絡游戲公司,公司于2017年10月16日披露了《關于重大事項停牌公告》(公告編號:2017-071),2017年10月20日披露了《關于重大事項進展公告》(公告編號:2017-073),2017年10月28日披露了《關于重大事項進展即復牌公告》(公告編號:2017-080)。

期間,公司與相關方就該重大事項進行了積極溝通和商談,并開展了盡職調查、審計等工作。在完成盡職調查工作后,經交易雙方管理層多次溝通就本次交易相關核心條款無法達成一致意見。從維護全體股東及公司利益的角度出發,經公司管理層充分討論和審慎研究論證,公司決定終止收購事項。具體公告詳見公司于2018年4月23日披露的《終止收購事項的公告》(2018-030)。

重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

終止收購事項

2018年04月23日

2018-030

四、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

五、募集資金使用情況對照表

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

募集資金總額

59,200

本季度投入募集資金總額


承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額(1)

本報告期投入金額

截至期末累計投入金額(2)

截至期末投資進度(3)=(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態日期

本報告期實現的效益

截止報告期末累計實現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發生重大變化

承諾投資項目

支付重大資產重組交易的現金對價

33,285

33,285

8,321.2

33,285

100.00%


3,442.28

27,364.36

補充上市公司流動資金

25,915

25,915


25,915

100.00%




承諾投資項目小計

--

59,200

59,200

8,321.2

59,200

--

--

3,442.28

27,364.36

--

--

超募資金投向












合計

--

59,200

59,200

8,321.2

59,200

--

--

3,442.28

27,364.36

--

--

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

項目可行性發生重大變化的情況說明

超募資金的金額、用途及使用進展情況

不適用


募集資金投資項目實施地點變更情況

不適用



募集資金投資項目實施方式調整情況

不適用



募集資金投資項目先期投入及置換情況

不適用


用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

不適用


項目實施出現募集資金結余的金額及原因

不適用


尚未使用的募集資金用途及去向

截止 2018 年 3 月 31 日,公司募集資金專戶存放情況如下:中信銀行無錫長江路支行

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

六、報告期內現金分紅政策的執行情況

√ 適用 □ 不適用

上市公司嚴格按照《公司章程》相關利潤分配政策和審議程序實施利潤分配方案,分紅標準和分紅比例明確、清晰,相關的決策程序和機制完備;相關議案經由公司董事會、監事會審議后提交股東大會審議,公司獨立董事發表了獨立意見。根據公司2018年4月20號召開的第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于2017年度利潤分配方案的議案》,公司2017年度利潤分配的方案為:以公司2017年12月31日股份總數396,767,886股為基數,向全體股東每10股派1.15元人民幣現金(含稅),合計派發現金紅利4,562.83萬元,其余未分配利潤結轉下年;不以公積金轉增股本,不送紅股。

公司將在2017年度股東大會通過后2個月內實施本次利潤分配方案。

七、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

八、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況。


第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:無錫寶通科技股份有限公司

2018年03月31日

單位:元

項目

期末余額

期初余額

流動資產:



  貨幣資金

499,191,013.52

650,257,834.16

  結算備付金



  拆出資金



  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

60,175,503.08


  衍生金融資產



  應收票據

62,200,807.45

64,490,277.62

  應收賬款

395,855,467.79

374,616,836.72

  預付款項

105,520,041.85

70,483,459.63

  應收保費



  應收分保賬款



  應收分保合同準備金



  應收利息

451,484.24

537,651.81

  應收股利



  其他應收款

22,722,701.09

21,368,382.99

  買入返售金融資產



  存貨

173,484,635.69

162,444,310.42

  持有待售的資產



  一年內到期的非流動資產



  其他流動資產

6,230,455.27

5,334,383.86

流動資產合計

1,325,832,109.98

1,349,533,137.21

非流動資產:



  發放貸款及墊款



  可供出售金融資產

262,300,000.00

251,300,000.00

  持有至到期投資



  長期應收款



  長期股權投資



  投資性房地產



  固定資產

258,782,086.37

265,565,472.75

  在建工程

929,230.73


  工程物資



  固定資產清理



  生產性生物資產



  油氣資產



  無形資產

27,955,828.09

28,073,551.75

  開發支出



  商譽

1,240,494,367.13

1,240,494,367.13

  長期待攤費用

53,705,993.16

48,075,398.01

  遞延所得稅資產

19,376,701.44

17,047,855.42

  其他非流動資產

5,222,512.18

5,222,512.18

非流動資產合計

1,868,766,719.10

1,855,779,157.24

資產總計

3,194,598,829.08

3,205,312,294.45

流動負債:



  短期借款

20,000,000.00

20,000,000.00

  向中央銀行借款



  吸收存款及同業存放



  拆入資金



  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債



  衍生金融負債



  應付票據

92,710,827.48

57,132,871.16

  應付賬款

183,428,043.82

212,848,929.01

  預收款項

6,120,912.50

5,291,136.26

  賣出回購金融資產款



  應付手續費及傭金



  應付職工薪酬

7,531,187.95

8,427,577.61

  應交稅費

22,208,927.99

19,784,940.66

  應付利息

153,696.80

227,795.42

  應付股利



  其他應付款

278,577,509.92

336,389,471.12

  應付分保賬款



  保險合同準備金



  代理買賣證券款



  代理承銷證券款



  持有待售的負債



  一年內到期的非流動負債



  其他流動負債


237,324.70

流動負債合計

610,731,106.46

660,340,045.94

非流動負債:



  長期借款

150,000,000.00

150,000,000.00

  應付債券



   其中:優先股



      永續債



  長期應付款



  長期應付職工薪酬



  專項應付款



  預計負債



  遞延收益

54,094,677.60

44,072,237.42

  遞延所得稅負債



  其他非流動負債



非流動負債合計

204,094,677.60

194,072,237.42

負債合計

814,825,784.06

854,412,283.36

所有者權益:



  股本

396,767,886.00

396,767,886.00

  其他權益工具



   其中:優先股



      永續債



  資本公積

1,223,835,033.80

1,223,835,033.80

  減:庫存股



  其他綜合收益

-32,737,106.43

-12,395,201.32

  專項儲備



  盈余公積

53,592,021.34

53,592,021.34

  一般風險準備



  未分配利潤

668,785,863.73

625,126,433.16

歸屬于母公司所有者權益合計

2,310,243,698.44

2,286,926,172.98

  少數股東權益

69,529,346.58

63,973,838.11

所有者權益合計

2,379,773,045.02

2,350,900,011.09

負債和所有者權益總計

3,194,598,829.08

3,205,312,294.45

法定代表人:包志方                      主管會計工作負責人:周慶                      會計機構負責人:周慶

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

期末余額

期初余額

流動資產:



  貨幣資金

154,102,006.96

284,957,003.63

  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

60,175,503.08


  衍生金融資產



  應收票據

59,885,338.67

61,709,493.62

  應收賬款

268,731,219.99

267,499,875.91

  預付款項

13,031,549.64

16,220,664.65

  應收利息

142,893.17

537,651.81

  應收股利



  其他應收款

17,207,941.51

13,899,977.53

  存貨

126,092,617.36

108,254,357.19

  持有待售的資產



  一年內到期的非流動資產



  其他流動資產

363,875.91


流動資產合計

699,732,946.29

753,079,024.34

非流動資產:



  可供出售金融資產

256,300,000.00

246,300,000.00

  持有至到期投資



  長期應收款



  長期股權投資

1,909,001,000.00

1,909,001,000.00

  投資性房地產



  固定資產

254,104,762.78

260,114,119.86

  在建工程

51,282.05


  工程物資



  固定資產清理



  生產性生物資產



  油氣資產



  無形資產

27,549,892.72

27,625,805.32

  開發支出



  商譽



  長期待攤費用

3,548,110.47

2,566,607.24

  遞延所得稅資產

4,909,002.25

5,239,104.68

  其他非流動資產

4,472,512.18

4,472,512.18

非流動資產合計

2,459,936,562.45

2,455,319,149.28

資產總計

3,159,669,508.74

3,208,398,173.62

流動負債:



  短期借款



  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債



  衍生金融負債



  應付票據

92,710,827.48

57,132,871.16

  應付賬款

62,382,668.42

88,458,736.85

  預收款項

6,008,090.79

5,284,418.26

  應付職工薪酬

1,467,567.10

2,429,246.00

  應交稅費

4,713,406.98

3,950,817.47

  應付利息

1,653,442.15

1,653,442.15

  應付股利



  其他應付款

415,190,011.72

476,355,922.05

  持有待售的負債



  一年內到期的非流動負債



  其他流動負債



流動負債合計

584,126,014.64

635,265,453.94

非流動負債:



  長期借款

150,000,000.00

150,000,000.00

  應付債券



   其中:優先股



      永續債



  長期應付款



  長期應付職工薪酬



  專項應付款



  預計負債



  遞延收益

3,062,482.85

3,062,482.85

  遞延所得稅負債



  其他非流動負債



非流動負債合計

153,062,482.85

153,062,482.85

負債合計

737,188,497.49

788,327,936.79

所有者權益:



  股本

396,767,886.00

396,767,886.00

  其他權益工具



   其中:優先股



      永續債



  資本公積

1,652,058,926.16

1,652,058,926.16

  減:庫存股



  其他綜合收益



  專項儲備



  盈余公積

53,592,021.34

53,592,021.34

  未分配利潤

320,062,177.75

317,651,403.33

所有者權益合計

2,422,481,011.25

2,420,070,236.83

負債和所有者權益總計

3,159,669,508.74

3,208,398,173.62

3、合并利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

433,214,402.48

369,754,613.20

  其中:營業收入

433,214,402.48

369,754,613.20

     利息收入



     已賺保費



     手續費及傭金收入



二、營業總成本

371,791,587.28

326,804,109.53

  其中:營業成本

201,812,767.72

192,870,789.19

     利息支出



     手續費及傭金支出



     退保金



     賠付支出凈額



     提取保險合同準備金凈額



     保單紅利支出



     分保費用



     稅金及附加

1,078,108.56

674,235.55

     銷售費用

140,913,461.35

108,470,849.96

     管理費用

31,296,260.92

28,210,265.41

     財務費用

650,602.15

-2,585,940.82

     資產減值損失

-3,959,613.42

-836,089.76

  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

374,203.08

12,468.49

    投資收益(損失以“-”號填列)

21,826.95

2,774,565.40

    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益



    匯兌收益(損失以“-”號填列)



    資產處置收益(損失以“-”號填列)



    其他收益



三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

61,818,845.23

45,737,537.56

  加:營業外收入

967,172.36

431,143.05

  減:營業外支出


200,000.00

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

62,786,017.59

45,968,680.61

  減:所得稅費用

3,571,078.54

5,072,920.33

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

59,214,939.05

40,895,760.28

  (一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

53,659,430.57

36,505,472.76

  (二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

5,555,508.48

4,390,287.52

  歸屬于母公司所有者的凈利潤

53,659,430.57

36,505,472.76

  少數股東損益

5,555,508.48

4,390,287.52

六、其他綜合收益的稅后凈額

-25,614,024.98

4,274,798.35

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

-24,874,241.12

1,969,548.44

  (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益



     1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動



     2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額



  (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

-24,874,241.12

1,969,548.44

     1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額



     2.可供出售金融資產公允價值變動損益



     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益



     4.現金流量套期損益的有效部分



     5.外幣財務報表折算差額

-24,874,241.12

1,969,548.44

     6.其他



 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

-739,783.86

2,305,249.91

七、綜合收益總額

33,600,914.07

45,170,558.63

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

28,785,189.45

38,475,021.20

  歸屬于少數股東的綜合收益總額

4,815,724.62

6,695,537.43

八、每股收益:



  (一)基本每股收益

0.1352

0.0920

  (二)稀釋每股收益

0.1352

0.0920

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

法定代表人:包志方                      主管會計工作負責人:周慶                      會計機構負責人:周慶

4、母公司利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

116,380,937.97

90,539,770.85

  減:營業成本

94,572,152.13

70,362,246.36

    稅金及附加

1,074,836.76

669,549.83

    銷售費用

10,103,426.17

6,921,074.86

    管理費用

9,654,300.47

10,096,891.94

    財務費用

582,603.57

-910,070.53

    資產減值損失

-2,200,682.84

-101,682.29

  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

374,203.08

12,468.49

    投資收益(損失以“-”號填列)

21,826.95

2,773,453.89

    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益



    資產處置收益(損失以“-”號填列)



    其他收益



二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

2,990,331.74

6,287,683.06

  加:營業外收入

234,229.25

73,973.00

  減:營業外支出


200,000.00

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

3,224,560.99

6,161,656.06

  減:所得稅費用

813,786.57

924,248.41

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

2,410,774.42

5,237,407.65

  (一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)



  (二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)



五、其他綜合收益的稅后凈額



  (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益



     1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動



     2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額



  (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益



     1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額



     2.可供出售金融資產公允價值變動損益



     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益



     4.現金流量套期損益的有效部分



     5.外幣財務報表折算差額



     6.其他



六、綜合收益總額

2,410,774.42

5,237,407.65

七、每股收益:



  (一)基本每股收益

0.0061

0.0132

  (二)稀釋每股收益

0.0061

0.0132

5、合并現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:



  銷售商品、提供勞務收到的現金

349,091,266.53

318,062,548.76

  客戶存款和同業存放款項凈增加額



  向中央銀行借款凈增加額



  向其他金融機構拆入資金凈增加額



  收到原保險合同保費取得的現金



  收到再保險業務現金凈額



  保戶儲金及投資款凈增加額



  處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額



  收取利息、手續費及傭金的現金



  拆入資金凈增加額



  回購業務資金凈增加額



  收到的稅費返還



  收到其他與經營活動有關的現金

5,885,089.21

17,412,850.68

經營活動現金流入小計

354,976,355.74

335,475,399.44

  購買商品、接受勞務支付的現金

221,009,812.42

204,266,633.44

  客戶貸款及墊款凈增加額



  存放中央銀行和同業款項凈增加額



  支付原保險合同賠付款項的現金



  支付利息、手續費及傭金的現金



  支付保單紅利的現金



  支付給職工以及為職工支付的現金

29,984,306.86

21,640,725.81

  支付的各項稅費

12,142,260.04

11,430,919.32

  支付其他與經營活動有關的現金

79,256,515.44

56,361,171.06

經營活動現金流出小計

342,392,894.76

293,699,449.63

經營活動產生的現金流量凈額

12,583,460.98

41,775,949.81

二、投資活動產生的現金流量:



  收回投資收到的現金

26,090,226.95

246,750,000.00

  取得投資收益收到的現金

355,644.00

2,773,453.89

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額



  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額



  收到其他與投資活動有關的現金



投資活動現金流入小計

26,445,870.95

249,523,453.89

  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

2,413,573.90

2,227,812.62

  投資支付的現金

171,069,401.79

433,212,500.00

  質押貸款凈增加額



  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額